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来源: 新华社

责任编辑:李欢

  一直身处卖身风波中的百度外卖在历经了新美大、顺丰接盘的传言之后,又迎来了新的“买家”——饿了么。

  有消息人士向第一财经独家透露,百度外卖与饿了么的谈判至少有一个月时间了。饿了么创始人兼CEO张旭豪在一个月前曾带团队前往北京谈判。

  据《财经》报道,百度外卖两个月前与顺丰谈判破裂,此后一直在与饿了么接触,如今谈判已接近完成,顺利的话可能会在两三周之内宣布合并消息。

  值得一提的是,今年5月,据彭博社消息,阿里又向饿了么投资至少10亿美元。一旦得到阿里更多支持的饿了么拿下了百度外卖,可以极大地缩小与美团外卖的差距,这也意味着外卖市场的一场最终排位赛即将展开。

  截至目前,饿了么方面对于这一消息并不愿意多说,只是表示对市场传言不予置评。而百度外卖的公关告诉第一财经记者,目前公关层面没有得到任何消息,具体情况也正在询问中,这样一个是涉及资本层面的问题,需要百度集体层面发声。

  百度“弃子”O2O

  有着滴滴快的、58赶集、美团点评和携程去哪儿的一年4场大规模合并的普及教育,以及2016年以来的美丽说蘑菇街、滴滴和Uber中国业务的合并案“接力”,如今的中国互联网界似乎已经有能力足够淡定地面对任何一场看似不可能的合并故事。

  百度外卖先后与美团点评、顺丰、饿了么合并的传言,正是基于这样一个行业整合的大背景。

  把时间回溯到2016年9月,百度外卖、百度糯米与美团点评合并的传闻流出。这一次,传言似乎更加有板有眼,详细到百度外卖连同糯米打包出售给美团点评,且交易已经接近尾声。

  对此,一位关注O2O领域行业并购的投资界人士当时接受第一财经记者采访时透露,百度将糯米和外卖业务出售给美团是假消息,“这样炒作是为了卖高价格。”

  但与此前更多是投资方多方撮合下才最终选择合并的故事不同,对于上述绯闻,美团点评方面一直坚持 “沉默是金”。

  事实上,百度出售糯米和外卖业务给美团点评的传言至今,不管是否认还是辟谣,整个事件从头到尾似乎积极主动的只有百度一家。然而,百度回应得越发积极,业界却更加愿意相信百度想要放弃糯米和外卖业务的决心,特别是在去年的百度世界大会上,百度公司CEO李彦宏力推“百度大脑”这项成果,反复强调百度已经是一家人工智能公司之后。

  两年前,O2O(线上到线下)如火如荼之时,百度曾豪言“账上还有500多亿现金,先拿200亿来把糯米做好”。但一年后,百度的战略重点已经转向人工智能等领域,烧钱的O2O不仅未冲破既有格局,还屡陷“卖身”传闻。

  在今年2月的一次内部演讲中,李彦宏谈及的重点业务,已是内容分发、连接服务、金融创新和人工智能等四个方面。

  可以看到的是,微软原全球执行副总裁陆奇在2017年1月上任后,不仅裁撤了医疗事业部和游戏业务,并快速整合人工智能团队。诞生的百度AI技术平台体系(AIG),打通了百度人工智能技术生态,并拉来了不少智能硬件、汽车厂商为百度积累数年的人工智能技术寻找落地场景;也是在他的主导下,百度全资收购渡鸦科技公司、硅谷科技公司xPerception.

  “百度自己定位还是技术公司,不是一个卖货的公司。做糯米本身背离了百度的长远战略选择。”电商分析师李成东这样解释道。

  时任百度副总裁、百度糯米总经理去年曾反复强调由于百度将生活服务当成了一个战略性的工作,因此对百度而言,合并的前提是百度能够控股或者成为大股东拥有绝对话语权。基于这一诉求,双方底线很难达成一致,合并谈判的可能性几乎没有。

  只不过,这一点也被业界解读为曾良是给美团点评开出了要价,即在条件许可的情况下,百度糯米可以出让。

  随后,曾良又发内部信强调O2O的竞争是一场马拉松,目前正处于中场换赛道阶段,抵达胜利的终点要靠技术(能力)、人效(拼搏)还有资金(耐力),而这些正是百度糯米所拥有的。参照曾良的上述内部信表达,不仅仅是糯米,整个百度对O2O依然保持着充分的耐心和坚持。

  但如今业界更愿意相信的是O2O持续烧钱考验李彦宏的耐心,百度已经放弃了对O2O战略。

  有意思的是,百度外卖、百度糯米与美团点评合并的传闻再度流出之后,百度的股价随后迅速上涨6.34%。“传闻出来后,百度股价大涨,(说明)资本市场不看好百度做O2O。”李成东认为,百度自己定位还是技术公司,不是一个卖货的公司,做糯米本身背离了百度的长远战略选择。

  但对于百度来说,如今的尴尬是,O2O一度被百度视为未来百度服务生态的重要入口。即使百度放弃了曾经寄予厚望的O2O业务,但是如今备受重视的百度金融业务一直需要一个高频的消费入口,在放弃百度糯米、百度外卖之后,在O2O投资上并无太大“建树”,如今从哪里给急需拓展用户的百度钱包找到一个稳定的流量入口成为一个问题。

  外卖市场最后一战

  与美团点评合并传言迟迟没有落地之后,顺丰成为百度外卖新的暧昧对象。

  一开始,百度外卖流传出的消息是要卖身给顺丰,顺丰创始人王卫质押百亿股票意欲收购百度外卖。但后来,收购传言又演变成二者按照5:5的比例出资设立新的合资公司。

  今年6月底,百度外卖方面终于就与顺丰的合并传闻给出官方说法,称与顺丰确有接触、合作,但仅在业务层面,不涉及资本。

  而这背后,百度外卖与顺丰的合作早在一年前就已经在北京国贸商圈低调运行,具体方式是是顺丰的人员在帮百度外卖进行配送。

  谈及与顺丰的未来合作,百度外卖透露,将在全国10余个重点城市的商圈推行“国贸模式”,顺丰快递将作为百度外卖的合作物流供应商提供送餐服务。

  但百度外卖这一次的公开发声也被业内解读为与顺丰的资本合作“黄了”。

  而顺丰对百度外卖的兴趣在于,顺丰嘿客和顺丰优选试水不利之后,顺丰依然对O2O充满期待。

  此前有顺丰方面人士透露,虽然与百度外卖早有接触,投资持迟疑态度。有消息称,双方谈判破裂的原因有两个:第一,在价格上未谈拢,百度以百度外卖上一轮融资的价格——投后20亿美元——去和顺丰谈,顺丰觉得太贵;第二,“一揽子协议”没有谈下来。

  值得一提的是,抛开希望通过百度外卖强化O2O的顺丰,一年多的时间,百度外卖的暧昧对象已经从美团点评变成了市场另一端的饿了么。

  对于美团点评而已,拿下百度外卖业务最为直接的好处是合并后更为充分地占有了市场的同时意味着拥有了定价权,也就赢得了正常化做生意盈收的可能。

  去年下半年,美团点评公司CEO王兴在谈到当前市场状态时开始频频使用“下半场”,认为团购商战在美团点评合并后已基本结束,外卖竞争依然激烈,但将在6~12个月内结束。而王兴的依据有两点:一是互联网人口红利期结束,市场基本被瓜分完毕;二是市场玩家已经初具规模,到了为客户、消费者和投资人真正创造价值的时候。只不过,即使已经进入下半场,如今市场依然是一场拉锯战。

  而这背后,阿里去年打折出售美团老股份的消息曾给美团点评带来新的资金压力,这对于融资已经进行到G轮,很难再找到大的投资机构入场的美团点评而言并不是一个好的消息。

  不仅如此,如今重启了口碑和入股了饿了么的阿里日前还在继续积极布局本地生活服务市场。去年,蚂蚁金服和春华资本分别出资5000万美元和4.1亿美元,入股百胜中国。据TrustData在2017年5月发布的报告,在外卖领域,美团外卖、饿了么、百度外卖分别以1.23%、0.97%和0.20%的月度覆盖率居行业前三。

  此前2015年阿里投资饿了么12.5亿美元,占股约27.7%,是饿了么第一大股东。2017年5月,据彭博社消息,阿里又向饿了么投资至少10亿美元。一旦得到阿里更多支持的饿了么拿下了百度外卖可以极大缩小与美团外卖的差距,这也意味着外卖市场的一场最终排位赛即将展开。

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